La crise du coût de la vie, de l’emploi et la crise sociale s’aggravent en Australie
Par Mike Head
Les données économiques récentes mettent en évidence l’intensification des pressions financières exercées délibérément sur les ménages de la classe ouvrière par la Banque de réserve d’Australie (RBA) et le gouvernement travailliste albanais.
Face à la hausse des remboursements hypothécaires et des loyers, à la recrudescence des prix des produits de première nécessité et à la baisse des salaires réels, de plus en plus de personnes dépendent des cartes de crédit et des services de paiement différé pour survivre. Les statistiques montrent que l’inflation repart à la hausse, en particulier pour l’essence, le logement et l’alimentation, que l’épargne des ménages diminue pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008 et que les suppressions d’emplois se multiplient.
Cette crise sociale qui s’aggrave alimente le mécontentement à l’égard du gouvernement travailliste, comme en témoignent les sondages d’opinion dans les médias qui font état d’un effondrement du soutien au gouvernement et, par voie de conséquence, à son référendum vocal visant à inscrire un organe consultatif autochtone dans la Constitution de 1901 du pays.
La tentative du gouvernement d’utiliser le référendum pour détourner l’attention de la détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière est en train de s’effondrer. Les affirmations selon lesquelles un vote en faveur de la Voix conduirait à de « meilleurs résultats » pour les populations indigènes sont devenues tout aussi invraisemblables que les promesses électorales de mai 2022 du parti travailliste concernant un « avenir meilleur ». La réalité est que les travailleurs et les jeunes, qu’ils soient indigènes ou non, subissent la plus forte baisse de niveau de vie depuis des générations.
Selon le Bureau australien des statistiques (ABS), la valeur des comptes de dépôt des ménages a diminué de 6 milliards de dollars au cours du trimestre de juin, soit la première baisse en 16 ans. « Il s’agit de la première baisse des soldes des dépôts depuis la crise financière mondiale et cela indique que le secteur des ménages a puisé dans ses réserves de liquidités dans un contexte de pressions croissantes sur les coûts », a déclaré le Bureau australien des statistiques (ABS).
Le ratio épargne/revenu des ménages a chuté pour le septième trimestre consécutif à 3,2 %, son niveau le plus bas depuis le trimestre de juin 2008. Il s’agit d’une autre indication du renversement historique des finances des ménages depuis décembre 2021, qui s’est accéléré après l’arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste.
De nouveaux chiffres de la RBA ont montré vendredi dernier que le stock de crédit personnel avait augmenté de 1,6 % au cours des cinq mois précédant le mois d’août. Les documents de la RBA sur le stress hypothécaire révèlent que la National Debt Helpline reçoit un nombre croissant d’appels de personnes qui n’ont jamais connu de difficultés financières et n’ont jamais fait appel aux services sociaux.
Un courriel interne de la RBA datant de juillet, obtenu grâce à une demande de liberté d’information, indique que le service d’assistance téléphonique « a signalé un nombre important d’appelants en difficulté qui accumulent des dettes supplémentaires par le biais de cartes de crédit, d’achats immédiats, d’emprunts auprès d’amis et de membres de la famille, et de plus en plus d’obligations impayées auprès de l’ATO [Australian Tax Office], de leurs fournisseurs de services publics et de taxes d’habitation ».
Ces documents montrent à quel point la banque centrale, soutenue par le gouvernement, est consciente de la souffrance que subissent les gens.
Ce programme a été exposé par le promoteur immobilier multimillionnaire Tim Gurner lors du sommet immobilier de l’Australian Financial Review le mois dernier. « Nous devons voir l’économie souffrir », a-t-il déclaré à son auditoire. Cela inclut des « licenciements massifs » pour « réduire l’arrogance sur le marché de l’emploi ».
Conformément à cette déclaration brutale, la RBA s’attend à ce que le « gouffre hypothécaire » s’aggrave au cours des prochains mois, car des dizaines de milliers de ménages supplémentaires passeront de taux d’intérêt fixes à des taux variables beaucoup plus élevés, et le délai entre les hausses de taux et les arriérés se raccourcira.
Tout cela signifie qu’il y a eu un long délai entre le moment où les ménages ont procédé à des ajustements significatifs de leurs finances personnelles à mesure qu’ils devenaient plus stressés (en particulier s’ils avaient réussi à « reconduire » un accord sur les difficultés financières pour une période allant jusqu’à 12 mois) et le moment où ils ont accumulé des arriérés, comme l’indiquent les données officielles », a indiqué la RBA dans son courriel.
La part des paiements hypothécaires dans le revenu des ménages atteint déjà des sommets. Les minutes de la réunion du conseil d’administration de la banque centrale du mois dernier indiquent que « les paiements hypothécaires prévus ont augmenté pour atteindre 9,7 % du revenu disponible des ménages en juillet, soit un peu plus que le précédent record historique estimé… Les membres ont noté que les paiements globaux allaient encore augmenter à mesure que davantage d’emprunteurs ayant des prêts à taux fixe passaient à des taux plus élevés ».
Ce procès-verbal prévoyait de nouvelles hausses de taux « si l’inflation s’avérait plus persistante que prévu ». Même si la banque s’abstient d’augmenter ses taux cette semaine, les acteurs du marché financier s’attendent à au moins une autre hausse cette année.
Le rapport mensuel de l’ABS sur l’inflation publié la semaine dernière montre que les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % au cours de l’année écoulée jusqu’en août, contre 4,9 % en juillet, l’augmentation du coût du carburant, de l’électricité, de l’assurance et des loyers venant s’ajouter aux pressions exercées sur les budgets de la classe ouvrière.
Les principaux facteurs ayant contribué à l’augmentation annuelle du mois d’août sont le logement (+6,6 %), les transports (+7,4 %), l’alimentation et les boissons non alcoolisées (+4,4 %), ainsi que les assurances et les services financiers (+8,8 %).
Le trésorier Jim Chalmers a affirmé à tort que « le pic d’inflation est clairement derrière nous », citant le chiffre mensuel de 8,4 % de décembre dernier. Mais les résultats du mois d’août donnent un aperçu de l’intensification de l’impact sur les ménages de la classe ouvrière. Le coût du carburant automobile a augmenté de 15 % au cours des deux derniers mois. Les loyers ont augmenté de 7,8 % au cours des 12 mois précédant le mois d’août, contre 7,6 % en juillet, à la suite du refus du gouvernement d’introduire des plafonds de loyer.
Les prix de l’électricité ont augmenté de 12,7 % et ceux du gaz de 12,9 % au cours de l’année qui s’est achevée en août, ce qui ridiculise le gouvernement qui prétendait apporter un soulagement financier. Les prix du pain, des produits céréaliers et des produits laitiers ont augmenté de plus de 10 % au cours des 12 derniers mois, tandis que les chaînes de supermarchés ont réalisé d’énormes bénéfices, bien que les prix des fruits et légumes aient chuté de 8,3 % en raison de l’amélioration des conditions agricoles.
L’implacable compression du coût de la vie impose une réduction générationnelle des dépenses de détail. L’ABS a déclaré que le taux de croissance annuel tendanciel de 1,3 % des ventes au détail enregistré en août était le plus bas de son histoire. Sans l’inflation et la croissance démographique, les ventes auraient carrément chuté en termes réels.
« Compte tenu de l’inflation élevée et de la forte croissance démographique qui ont augmenté le chiffre d’affaires du commerce de détail au cours de l’année écoulée, la croissance tendancielle historiquement faible montre à quel point les consommateurs ont reculé face aux pressions exercées par le coût de la vie », a déclaré Ben Dorber, responsable des statistiques du commerce de détail au sein de l’ABS.
Par habitant, l’économie est entrée en récession au cours du premier semestre 2023, et seule une augmentation de la migration nette a légèrement augmenté la production économique.
D’autres chiffres récents de l’ABS indiquent que le marché du travail est en déclin, ce qui est un premier indicateur de l’augmentation du chômage. Le nombre d’offres d’emploi a chuté de 8,9 % au cours des trois mois précédant le mois d’août, ce qui représente la cinquième baisse trimestrielle consécutive. Les postes vacants ont chuté de 18 % depuis le pic de mai 2022.
Parmi les suppressions d’emplois en septembre, le fabricant d’acier Molycop a annoncé qu’il allait supprimer 250 emplois, soit environ la moitié des effectifs, dans son usine de Newcastle, une grande ville régionale au nord de Sydney. Optus, une grande entreprise de télécommunications, a licencié jusqu’à 150 travailleurs – près de la moitié des effectifs – de son centre d’appel d’Adélaïde.
Malgré des bénéfices records, les banques suppriment de plus en plus d’emplois. La Bank of Queensland supprime jusqu’à 250 postes, la National Australia Bank 222. Westpac en a détruit plus de 1 000 jusqu’à présent en 2023, et la Commonwealth Bank en a supprimé plus de 300 depuis le mois de juin.
Pendant ce temps, les grandes entreprises – y compris les banques, les géants de la distribution et les conglomérats miniers – financent la campagne « Voice referendum Yes » pour un montant estimé à plus de 50 millions de dollars. Pour l’élite des entreprises et le gouvernement travailliste, le référendum est une tentative de donner un coup de jeune à cet agenda sous-jacent qui consiste à faire payer à la classe ouvrière la crise capitaliste mondiale. Il s’agit également de façonner un discours tout aussi faux sur l' »unité nationale » dans le but de se préparer à rejoindre une guerre menée par les États-Unis contre la Chine.
La campagne du Parti socialiste pour l’égalité en faveur d’un boycott actif du référendum par les travailleurs et les jeunes s’inscrit dans une lutte plus large contre le programme d’austérité et de guerre mis en œuvre par l’establishment politique et commercial.